Struktur. Klarheit. Sicherheit.
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Maßnahmen-Übersicht
Gesamt
21
Abgeschlossen
3
In Bearbeitung
7
Vor Start
11
Admin-Ansicht ·
Lesezugriff
Übersicht
Ihr aktueller Bearbeitungsstand
68
Compliance-Score
teilweise optimiert
Prozesse
Stammdaten
Mitarbeiter & Rollen
Alle Personen in buchhalterischen Prozessen
NameFunktionAbteilungZugang
Software
Eingesetzte Softwarelösungen
Hardware
Scanner, Drucker, Kassensysteme
Dienstleister
Externe Dienstleister und Rechenzentren
1 · Eingangsrechnungen
GoBD-konforme Erfassung eingehender Rechnungen
Dokumente & Nachweise

Laden Sie prozessspezifische Dokumente hoch, z.B. Checkliste für die Rechnungsprüfung, Arbeitsanweisung für den Belegeingang oder Nachweis über revisionssichere Archivierung.

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2 · Eigenbelege
Interne Belege ohne externen Originalbeleg
Dokumente & Nachweise

Laden Sie prozessspezifische Dokumente hoch, z.B. Vorlage für Eigenbelege oder Nachweis über die Unterschriftsberechtigung.

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3 · Ausgangsrechnungen
Erstellung und Verwaltung von Ausgangsrechnungen · 13 Schritte
Dokumente & Nachweise

Laden Sie prozessspezifische Dokumente hoch, z.B. Freigabeanweisung für Rechnungen.

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4 · Kasse / Bargeschäfte
Kassensystem und Bargeldbewegungen
Kassensystem vorhanden?
Ja
Nein
Welches System?
Lightspeed
Gastrofix
DATEV Kassenbuch
Sonstiges
TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) vorhanden?
Ja
Nein
Kassenbuch geführt?
Täglich
Wöchentlich
Unregelmäßig
Nicht geführt
Dokumente & Nachweise

Laden Sie prozessspezifische Dokumente hoch, z.B. Kassieranweisung, Einrichtungsprotokoll oder Anweisung zum Verhalten bei der Kassennachschau.

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5 · Bestandsmanagement
Lager und Inventur
Inventur-Turnus?
Jährlich
Halbjährlich
Permanente Inventur
Fremdlager vorhanden?
Ja
Nein
Anzahl Fremdlager?
1
2–5
Mehr als 5
Warenwirtschaftssystem?
DATEV
Sage
SAP
Kein System
Dokumente & Nachweise

Laden Sie prozessspezifische Dokumente hoch, z.B. Inventuranweisung oder Nachweis über die Fremdlagererfassung.

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6 · Lohnbuchhaltung
Lohn- und Gehaltsabrechnung
Intern oder extern?
Intern
Extern (Steuerberater)
Extern (Dienstleister)
Zeiterfassungssystem vorhanden?
Ja
Nein
System?
ZEP
DATEV
Personio
Andere
Anzahl Mitarbeiter?
1–5
6–20
21–50
50+
Dokumente & Nachweise

Laden Sie prozessspezifische Dokumente hoch, z.B. Prozessbeschreibung für die Zeiterfassung oder Anweisung zur Reisekostenabrechnung.

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7 · Finanzbuchhaltung
Durchführung der laufenden Buchhaltung
Wer führt die FiBu durch?
Intern
Extern
Gemischt
Interne Kontrollen (IKS)?
Ja, systematisch
Teilweise
Nein
Kontenrahmen?
SKR 03
SKR 04
Individuell
Dokumente & Nachweise

Laden Sie prozessspezifische Dokumente hoch, z.B. IKS-Checkliste, Prüf- und Kontrollschema oder Zugangskontroll-Dokumentation.

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8 · Monatsabschluss
Monatlicher Abschlussprozess
BWA fertig bis wann?
Bis zum 10.
Bis zum 15.
Monatsende
Wer führt den Abschluss durch?
Geschäftsführung
Buchhaltung
Steuerberater
Abstimmung mit Steuerberater?
Monatlich
Quartalsweise
Jährlich
Dokumente & Nachweise

Laden Sie prozessspezifische Dokumente hoch, z.B. Checkliste für den Monatsabschluss oder Protokoll der letzten Kontenabstimmung.

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Verfahrensdokumentation
Von Ihrem Berater aufbereitet
Optimierungskonzept
Von Ihrem Berater erstellt
Posteingang
Direkte Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant
Konversationen
Konversation
Nutzer-Verwaltung ·
Nutzer & Zugänge
Eingeladene Personen und ihre Prozess-Zuständigkeiten